W tym artykule omawiamy specyfikę działania kreatora automatyzacji.
Aby wejść do kreatora automatyzacji, najpierw kliknij „Automatyzacje” w menu po lewej stronie, aby przejść do ekranu Przegląd automatyzacji. Następnie kliknij przycisk „Stwórz automatyzację” w prawym górnym rogu.
Moduł automatyzacji:
Stworzone zostało wiele szablonów dotyczących automatyzacji, które możesz wykorzystać jako punkt wyjścia. Możesz budować na podstawie tych szablonów i dostosowywać je do Twojej firmy.
Kliknij nazwę lub opis automatyzacji, aby wybrać szablon, a następnie kliknij „Kontynuuj”:
Jeśli chcesz tylko utworzyć nową automatyzację, wybierz „Rozpocznij od podstaw”, a następnie kliknij „Kontynuuj”, aby wyświetlić pusty szablon .
Dodawanie elementów uruchamiających rozpoczęcie:
Elementy uruchamiające rozpoczęcie to warunki, których spełnienie rozpoczyna automatyzację. Możesz zdefiniować te warunki, dodając wyzwalacze do swojej automatyzacji. Możesz mieć wiele wyzwalaczy, aby Twoja automatyzacja mogła rozpocząć się na więcej niż jeden sposób.
Możesz dodać elementy uruchamiające rozpoczęci na dwa sposoby:
- Podczas tworzenia nowej automatyzacji zostaniesz poproszony o wybranie wyzwalacza. Dodaj wyzwalacz, klikając go. Jeśli nie jesteś jeszcze pewien, jaki ma on być wyzwalacz, możesz kliknąć „x” w prawym górnym rogu. Tak czy inaczej, będziesz mieć możliwość usunięcia lub dodania wyzwalaczy w dowolnym momencie później.
- W narzędziu do automatyzacji można w dowolnym momencie dodać wyzwalacz, klikając „Dodaj element uruchamiający rozpoczęcie" u góry budowanego przepływu pracy.
Po wybraniu wyzwalacza zostaną wyświetlone opcje związane z tym konkretnym wyzwalaczem. Większość wyzwalaczy ma wspólne ustawienie uruchomienia.
Ustawienie uruchomienia ma dwie opcje:
- Uruchamia się „Raz”.
Dzięki temu kontakt może wejść do automatyzacji tylko raz, bez względu na to, ile razy spełn warunki wyzwolenia. - Uruchamia się „Wiele razy”
Dzięki temu kontakt będzie mógł wchodzić w tę automatyzację wielokrotnie za każdym razem, gdy zostaną spełnione warunki wyzwalania. Na przykład, jeśli wyzwalaczem jest „Otwiera wiadomość e-mail”, automatyzacja będzie uruchamiana przy każdym otwarciu wiadomości e-mail przez kontakt. Należy zachować ostrożność, używając ustawienia „Uruchamia wiele razy”, gdy automatyzacja wysyła wiadomość, ponieważ kontakt może odbierać tę samą wiadomość za każdym razem, gdy coś robi.
Segmentuj kontakty wchodzące do automatyzacji
Jest to przydatna opcja, która pozwala segmentować określone kontakty poprzez ich filtrowanie. Tworzysz segment, aby tylko kontakty, które pasują do Twojego segmentu, mogły wejść do automatyzacji.
Na przykład, jeśli chcesz, aby automatyzacja działała tylko dla kontaktów, które jeszcze nie dokonały zakupu, możesz utworzyć segment, który będzie szukał tagu „potencjalny klient” lub „klient”.
Dodawanie akcji
Możesz dodać działania do automatyzacji na dwa sposoby. Oba oferują te same opcje, więc wybór jest kwestią preferencji:
- Okno modalne
Dostęp do okna modalnego można uzyskać klikając symbol „+” w dowolnym miejscu, w którym pojawia się ono w automatyzacji. Wybrane działanie pojawi się w klikniętym węźle. Po wybraniu akcji poprzez kliknięcie „+” zostanie wyświetlone okno modalne „Dodaj nowe działanie". - Pasek boczny
Pasek boczny to ciemnoszara kolumna po prawej stronie kreatora automatyzacji. Aby umieścić akcję w określonym miejscu automatyzacji, kliknij i przeciągnij ją do węzła, w którym ma się pojawiać.
Po zwolnieniu kliknięcia zostanie wyświetlone okno modalne „Dodaj nowe działanie".
Usuwanie elementów uruchamiających rozpoczęcie i akcji
Aby usunąć wyzwalacze i akcje, najedź na niego myszą i kliknij ikonę usuwania, która pojawi się w prawym górnym rogu.
Jeśli usuniesz warunek „Jeżeli / inny”, który ma poniżej działania pod ścieżkami „tak” i „nie”, zostaniesz poproszony o wybranie, co zrobić z tymi działaniami:
Zapisywanie automatyzacji
Podczas pracy konstruktor automatyzacji automatycznie zapisuje Twoją pracę. Możesz przywrócić poprzednią wersję automatyzacji, klikając ikonę „cofnij czas”:
Wyświetlanie schematu
Jeśli tworzysz dużą automatyzację, możesz nie być w stanie wyświetlić całego schematu automatyzacji w oknie przeglądarki. W takim przypadku masz dwie opcje.
- Możesz przewijać okno w pionie i poziomie. Aby skoncentrować się na obszarze zainteresowania, możesz wyśrodkować go na ekranie, przewijając w górę i w dół oraz w lewo i w prawo.
- Możesz powiększać i pomniejszać. Aby wyświetlić schematu na ekranie w przeglądarce, możesz kliknąć symbol „-” na elementach sterujących powiększeniem w lewym dolnym rogu okna. Spowoduje to oddalenie, zmniejszając schemat automatyzacji. Każde kliknięcie spowoduje dalsze oddalenie. Jest to dobry sposób na sprawdzenie automatyzacji, ale im bardziej oddalisz tym coraz trudniej będzie odczytać etykiety działań automatyzacji. Aby powiększyć / przybliżyć, kliknij przycisk „+".
Nazwij swoją automatyzację
Zazwyczaj dobrym pomysłem jest opisanie tego, co robi automatyzacja.
Możesz edytować nazwę automatyzacji, otwierając ją, wpisując nazwę w lewym górnym rogu i klikając „Zapisz”.
Oznaczanie twoich automatyzacji
Aby uporządkować automatyzacje i ułatwić znalezienie automatyzacji, możesz je zgrupować. To, jak zdecydujesz się je uporządkować, zależy od Ciebie. Na przykład możesz mieć etykiety: marketing przed sprzedażą, marketing po sprzedaży.
Edycja automatyzacji
Wprowadzając zmiany w automatyzacji po jej uruchomieniu, takie jak dodawanie lub usuwanie akcji, pamiętaj o przełączeniu automatyzacji z „Aktywny” na „Nieaktywny” w prawym górnym rogu ekranu. Powoduje to wstrzymanie automatyzacji podczas wprowadzania żądanych zmian, dzięki czemu kontakty nie pominą kroków lub przedwcześnie nie zakończą automatyzacji. Po zakończeniu zmian możesz powrócić do stanu Aktywny, a kontakty zostaną wznowione na odpowiednich etapach automatyzacji.
Pamiętaj, że nie możesz niczego zepsuć i nie ma niczego, czego nie można usunąć ani cofnąć. Tylko upewnij się, że utrzymujesz swoją automatyzację nieaktywną, aby kontakty nie rozpoczynały jej, dopóki nie będzie gotowa.