W tym artykule prezentujemy proces tworzenia automatyzacji od zera, używając przykładu.
Przykład: Chcemy, aby w momencie gdy kontakt wypełni formularz kontaktowy, dostał na skrzynkę e-mail potwierdzenie, że otrzymaliśmy od niego zgłoszenie i w ciągu najbliższych godzin zadzwonimy do niego. Następnie sprawdzimy, czy otworzył wiadomość i nadamy mu odpowiedni znacznik (z ang. tag).
Utwórz nową automatyzację
1. Kliknij „Automatyzacje”, aby przejść do strony przeglądu Automatyzacji.
2. Kliknij „Stwórz automatyzację”, aby wyświetlić menu "Utwórz automatyzację".
3. Kliknij „Rozpocznij od podstaw”, a następnie kliknij „Kontynuuj” w dolnej części okna:
Dodaj element uruchamiający rozpoczęcie automatyzacji
Elementy uruchamiające automatyzację mogą być różne. W tym przykładzie pokazujemy, jak rozpocząć automatyzację za każdym razem, gdy ktoś wypełni formularz.
1. Kliknij odpowiednie działanie uruchamiające oraz zatwierdź klikając "Kontynuuj".
Przykład: Zaznaczyliśmy działanie „Przesyłanie formularza”, a następnie zatwierdziliśmy klikając „Kontynuuj ”.
2. Następnie wybierz formularz lub grupę formularzy po których wypełnieniu kontakt rozpocznie tę automatyzację. W tym przykładzie wybieramy „formularz oferta”.
Kliknij tutaj, jeśli nie stworzyłeś jeszcze formularza.
3. Pozycja „Uruchomienia” odpowiada za to czy ta automatyzacja ma się uruchomić za każdym razem gdy kontakt wypełni powyższy formularz (jeden kontakt może wypełnić formularz wiele razy), czy ma się uruchomić maksymalnie raz na jeden kontakt.
Przykład: Ustawiliśmy pozycję "Wiele razy", ponieważ chcemy, aby za każdym razem gdy ktoś wypełni formularz kontaktowy na naszej stronie ofertowej dostał potwierdzenie że otrzymaliśmy zgłoszenie i odezwiemy się do niego najszybciej jak to możliwe.
4. Aby zakończyć konfigurowanie tego elementu rozpoczynającego automatyzację, kliknij „Dodaj rozpoczęcie”.
Kreator automatyzacji
Kreator automatyzacji to strona, na której możesz tworzyć oraz edytować swoją automatyzację. To tutaj ustalasz co ma się zadziać i w jakiej kolejności.
- Przyciski odpowiadające na przybliżanie i oddalanie obszaru roboczego - "+" przybliż / "-" oddal.
- Obszar roboczy - to tutaj będzie znajdował się cały schemat automatyzacji.
- Menu akcji "działań" - tutaj znajdują się wszystkie możliwe działania do wykonania w ramach automatyzacji.
- Aktywne / Nieaktywne - tutaj ustalasz czy Twoja automatyzacja ma być aktywna, czy nieaktywna.
- Nazwa automatyzacji - możesz tez tutaj nazwać swoją automatyzację wpisując nazwę i zatwierdzając przyciskiem "Zapis".
Dodaj działanie
Gdy zdefiniowałeś element uruchamiający automatyzację "wyzwalacz", dodaj działanie, które ma ta automatyzacja wykonać.
Są 2 możliwości dodawania działań:
1. Kliknij i przytrzymaj wybrane działanie z "Menu akcji", a następnie przenieś i upuść na "+" w obszarze roboczym.
Przykład: Dodajemy działanie "Wyślij e-mail"
2. Kliknij "+" w obszarze roboczym.
Po wyświetleniu okna wybierz interesujące Cię działanie z listy.
W tym przykładzie dodaliśmy do automatyzacji działanie "Wyślij e-mail" - jeśli chcesz poznać wszystkie działania kliknij tutaj
Skonfiguruj wiadomość e-mail
W poprzednim kroku dodaliśmy działanie "Wyślij e-mail". Teraz musimy skonfigurować wiadomość e-mail.
Po dodaniu powyższego działania wyświetliło nam się okno "Wyślij e-mail". Jeśli wcześniej przygotowałeś wiadomości do wysłania to wyświetlą się one w tym oknie. W naszym przypadku jest to nasze pierwsze działanie więc musimy stworzyć nową wiadomość klikając "utworzyć e-mail".
Następnie wpisz nazwę wiadomości e-mail w odpowiednim polu, a następnie kliknij przycisk „Stwórz” .
Ta nazwa e-mail jest wewnętrzna tzn. kontakty jej nie zobaczą. Zalecamy użycie opisowej nazwy, która będzie przypominać o celu wiadomości e-mail. W tym przykładzie nadamy temu e-mailowi nazwę „Potwierdzenie kontaktu”.
4. Nastąpi przekierowanie do strony „Szablony”, na której możesz wybrać szablon dla wiadomości. Zwróć uwagę na opcję „Zbuduj od zera” możesz jej użyć, jeśli chcesz wysłać wiadomość e-mail zbudowaną od początku przez Ciebie.
Gdy znajdziesz szablon, który pasuje do twoich celów lub postanowisz, że chcesz napisać całą wiadomość samemu, najedź na niego myszką i kliknij „Użyj tego projektu” lub "Zbuduj od podstaw".
4.1. Gdy zdecydujesz się zbudować wiadomość od podstaw wyświetli się okno "Pusty szablon".
Tutaj wybierz typ swojego szablonu.
Biuletyn informacyjny, Prawa kolumna oraz Lewa kolumna korzysta z kreatora wiadomości. Różnią się one tylko początkową strukturą wiadomości e-mail.
Niestandardowy HTML wybierz gdy masz gotowy kod HTML wiadomości której chcesz wysłać.
Tylko tekst wybierz gdy zależy Ci aby wiadomość była jak najbardziej zbliżona do tradycyjnej wiadomości wysłanej do przez skrzynkę mailową.
5. Uzupełnij szczegóły nadawcy.
- Nazwa nadawcy
- Adres e-mail
- Temat
Zatwierdź klikając przycisk "Kontynuuj".
6. Skonfiguruj wiadomość e-mail.
Kreator wiadomości e-mail jest dość prosty i intuicyjny. Twój e-mail jest podzielony na bloki, które można przeciągać i upuszczać.
- Obszar roboczy - tutaj znajduje się wiadomośc którą będziesz konfigurował
- Elementy wiadomość (obraz i blok tekstu)
- Zapis i zamknij - po kliknięciu Twój projekt zostanie zapisany i przejdziesz do "Kreatora automatyzacji.
- Następny - po stworzeniu wiadomości e-mail kliknij aby przejść do kolejnego kroku
- Ustawienia ogólne wiadomości
- Możesz zmienić zakładki pomiędzy:
- Wstaw - lista bloków do budowania wiadomości
- Opcje - zawiera opcje dotyczące wiadomości oraz konkretnego bloku
- Bloki to lista standardowych elementów do budowy wiadomości. Możesz również zapisać element wiadomości klikając "koło zębate" na wybranym elemencie.
Od tej pory będzie się on znajdował w bibliotece treści do której masz dostęp klikając "Zapisano" - W zależności od tego czy korzystasz z sekcji "Bloki" czy "Opcje", tutaj znajdują się elementy tych sekcji
Gdy zbudujesz swoją wiadomość kliknij przycisk (4) "Następny".
6. Przejrzyj stronę podsumowanie kampanii.
W „Podsumowaniu kampanii” możesz:
- Przejrzeć/ edytować nazwę wiadomości, wiersz tematu, tekst nagłówka i informacje o nadawcy.
- Włączyć lub wyłączyć „monitorowanie otwierania/czytania”
- Włączyć lub wyłączyć „monitorowanie linków”
- Włączyć lub wyłączyć „monitorowanie odpowiedzi”
- Włączyć lub wyłączyć „monitorowanie Google Analytics”
- Wysyłać testowe wiadomości e-mail do siebie lub innych osób w zespole.
- Zobaczyć podgląd wiadomości.
- Zobaczyć powiadomienia o potencjalnych problemach z kampanią, które mogą powodować filtry SPAM.
Kliknij „Zapisz i zamknij” u góry strony.
7. Wybierz stworzony e-mail.
Zatwierdź klikając "Zapisz"
Po poprawnym dodaniu działania pojawi się nowy blok akcji w obszarze roboczym, ten który właśnie skonfigurowaliśmy.
Teraz możesz dodawać kolejne działania.
Dodanie warunków i akcji
Wracając do naszego przykładu właśnie ustawiliśmy, że po wypełnieniu formularza kontakt wpadnie do tej automatyzacji i w pierwszym kroku otrzyma od nas wiadomość e-mail potwierdzającą zgłoszenie. Teraz chcemy sprawdzić czy kontakt otworzył tę wiadomość i nadać mu odpowiedni znacznik.
Dobrą praktyką jest poczekanie co najmniej 24 godzin, aby dać czas naszemu kontaktowi na otwarcie wiadomości.
W tym celu dodamy działanie "Czekaj".
Dodawanie kolejnego działania
Aby dodać działanie "Czekaj":
1. Kliknij „Warunki i kolejność zadań” znajdujący się w menu po prawej stronie:
2. Przeciągnij akcję „Czekaj” i upuść ją poniżej „Wyślij e-mail”. Możesz także kliknąć węzeł (+) pod działaniem Wyślij wiadomość e-mail, aby dodać krok oczekiwania.
3. Po ustawieniu warunku „Czekaj” wyświetli się okno "Dodaj warunek oczekiwania", które daje możliwość wyboru pomiędzy oczekiwaniem przez określony czas lub czekaniem, aż zostaną spełnione określone warunki.
Jeśli wybierzesz „Zaczekaj aż zostaną spełnione określone warunki”, nadal masz możliwość określenia limitu czasu.
W naszym przykładzie skorzystamy z "Zaczekaj, aż zostaną spełnione określone warunki".
4. Po kliknięciu „Zaczekaj aż zostaną spełnione określone warunki” pojawi się Edytor warunków.
W tym oknie ustawiasz warunki które muszą być spełnione aby kontakt mógł przejść do kolejnego kroku w automatyzacji.
W naszym przykładzie ustawiamy warunki na „Akcje” > „Otworzono” > „Potwierdzenie kontaktu”
Po ustawieniu warunku kliknij „Zapisz”.
5. Zostaniesz teraz poproszony o określenie, jak długo kontakty powinny tu czekać, jeśli nie zostaną spełnione warunki ustalone w poprzednik kroku.
W naszym przypadku zakładamy że 24 godziny to wystarczająco dużo czasu na przeczytanie e-maila.
Kliknij „Aż do” i ustaw czas oczekiwania, a następnie kliknij „Zapisz”. Możesz zmienić czas w zależności od tego ile potrzebujesz.
Dodaj warunki „Jeżeli / inny”
Teraz gdy dodaliśmy kontaktom odpowiedni czas na interakcję z wysłaną wiadomością, podzielimy ich na dwie grupy w zależności od tego czy otworzyli wiadomość, czy nie.
1. Kliknij przycisk „+” poniżej akcji „czekaj”, aby dodać akcję „Jeżeli / inny” lub przeciągnij ją i upuść z paska bocznego.
2. Zostanie wyświetlone okno modalne z pytaniem: „Jak chciałbyś rozdzielić tę automatyzację?” i będziesz mógł określić warunki, używając tego samego interfejsu, którego używałeś do utworzenia warunku „Czekaj”.
Ustaw na „Akcje" > "Otworzono" > „Potwierdzenie kontaktu”. Kliknij „Dodaj”, aby zapisać warunki.
Zauważ, że akcja „Jeżeli / inny” stworzyła rozwidlenie w Twojej automatyzacji:
3. W zależności od tego, czy twój kontakt spełnia ustawione warunki, kolejne akcję nastąpią zgodnie ze ścieżką „Tak” lub „Nie”.
W naszym przykładzie pod ścieżką „Tak”, po której będą znajdować się kontakty, które otworzyły kampanię, dodamy Działanie „Dodaj znacznik”.
Aby to zrobić, kliknij przycisk „+” lub przeciągnij i upuść akcję „Dodaj znacznik” na ścieżkę „Tak”.
4. Wpisz nazwę znacznika w odpowiednim polu i kliknij „Zapisz”. W tym przykładzie użyjemy tagu „otworzył potwierdzenie kontaktu”.
5. Teraz analogicznie na ścieżce "Nie" zastosuj znacznik, jeśli użytkownik nie otworzył wiadomości. Pod ścieżką „Nie” dodaj kolejną akcję „Dodaj znacznik”.
Pamiętaj aby w nazwie zawrzeć informację o tym że kontakt nie otworzył wiadomości.
6. Teraz należy zakończyć tę automatyzację. Przeciągnij działanie " ukończ tę automatyzację po akcji "Dodaj znacznik".
7. Ukończyłeś jedno rozwidlenie automatyzacji. Teraz zakończ drugie w ten sam sposób.
Gratulacje! Zakończyłeś tę automatyzację.
8. Ostatnim krokiem jest ustawienie jej jako "Aktywny" w prawym górnym rogu.
Od teraz automatyzacja działa. Gdy kontakty zostaną do niej wprowadzone (poprzez wypełnienie formularza), będą uruchamiane po kolei działania, które zdefiniowałeś.