Tagi (znaczniki) oferują elastyczny sposób organizowania kontaktów i mogą być używane w elementach rozpoczynających automatyzacje. Mają reprezentować dane tymczasowe i można je bardzo łatwo zastosować do kontaktów.
Tagi można dodawać do kontaktów ręcznie lub za pomocą automatyzacji, formularzy, kliknięć linków itd. Przestrzeganie tych praktyk może pomóc Ci uniknąć sytuacji, w której nie będziesz w stanie kontrolować za co odpowiadają poszczególne tagi.
Zaplanuj swój system tagowania
Jakich tagów potrzebujesz i jak będziesz ich używać? To ważne pytanie, które należy sobie zadać na początku. Jeśli nie zamierzasz używać tagu, jego istnienie tylko komplikuje sprawy.Na przykład możesz zdecydować, że chcesz nadać wartości tag klienta według kategorii zakupionego produktu, abyś wiedział, jaki dokładnie produkt już posiada i jaki produkt warto mu oferować. Możesz uznać, że wystarczy Ci tylko prosta struktura nazewnictwa taka jak np.:
- aparat
- obiektyw
- akcesoria
Stosuj spójne konwencje nazewnictwa
Niektóre osoby używają nawiasów:[KLIENT] Aparat
Niektóre osoby używają dwukropków:
Klient: Aparat
lub myślniki:
Klient - Aparat - Model
Kategoryzuj swoje tagi
Możesz także zastosować nazewnictwo kategoryzacji swoich tagów. Na przykład możesz mieć grupę tagów, które wskazują na różne zachowania:[AKCJA] Pobrał dokument
[AKCJA] Kliknął w link
[AKCJA] Otworzył kampanię