Z tego artykułu oraz z artykułów z nim powiązanych nauczysz się zarządzania kontaktami.
Czym jest kontakt:
Kontakt jest to unikalny adres e-mail. Wymagane jest podanie adresu e-mail, aby utworzyć kontakt.
Czym jest przegląd kontaktów:
Jest to strona, którą widzisz po kliknięciu „Kontakty” w menu po lewej stronie. Wyświetla listę kontaktów, które posiadasz w swojej bazie.
Obszar otoczony zieloną linią to Twoja lista kontaktów. Z tego miejsca możesz filtrować lub sortować kontakty.
Filtrowanie / sortowanie / dostosowywanie kolumn
Listę kontaktów wyświetlaną w „Przeglądzie kontaktów” można filtrować i sortować.
Możesz filtrować kontakty według listy, na której się znajdują, posiadanych tagów i ich statusu (aktywne, niepotwierdzone, niesubskrybowane, wypisane lub odbicia).
Możesz wyświetlić dodatkowe kolumny, klikając ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu listy kontaktów:
Funkcja Szukaj:
Podczas korzystania z Followup, może być konieczne wyszukanie danego kontaktu, aby można było dodać informacje do jego rekordu, usunąć je z listy lub dodać do automatyzacji.
Możesz wyszukać pojedynczy kontakt według jego nazwy lub adresu e-mail. Aby znaleźć pojedynczy kontakt, kliknij pole wyszukiwania pojawiające się w prawym górnym rogu listy kontaktów:
Zaawansowane wyszukiwanie
Możesz znaleźć grupy kontaktów spełniające określone warunki. Na przykład możesz chcieć zobaczyć kontakty, które widziały określony produkt w Twojej witrynie lub wszystkie kontakty, które mieszkają w Polsce.
Aby skorzystać z funkcji wyszukiwania zaawansowanego, kliknij pole wyszukiwania znajdujące się na stronie Przegląd kontaktów, a następnie kliknij opcję „Wyszukiwanie zaawansowane”.
Załaduje się konstruktor segmentów. Tutaj możesz wybrać z kilku różnych warunków i połączyć je z logiką I / LUB, aby utworzyć wyszukiwanie. Możesz wyszukiwać kontakty, korzystając m.in. z następujących kryteriów:
-
tagów
-
odwiedzin na Twoich landingach
-
kliknięć określonych linków w kampaniach
-
danych kontaktowych
-
innych
Po zidentyfikowaniu kontaktów, których szukasz, wyszukiwanie zaawansowane można zapisać, aby można było szybko z niego skorzystać, lub użyć warunków do utworzenia segmentu kontaktów, aby można było wysyłać do nich kampanie.
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o konstruktorze segmentów.
Edytor zbiorczy
Edytor zbiorczy to funkcja oszczędzająca czas, która pozwala zarządzać grupami kontaktów.
Po znalezieniu grupy kontaktów z funkcją wyszukiwania zaawansowanego możesz użyć Edytora zbiorczego, aby wykonywać na nich działania bez konieczności modyfikacji każdego kontaktu jeden po drugim lub po prostu zaznaczyć więcej niż jeden kontakt, a następnie kliknąć “Edytuj”.
Wyświetli się okno Edytora zbiorczego:
W edytorze zbiorczym możesz:
-
dodać do listy
-
anulować subskrypcję listy
-
dodać do automatyzacji
-
usunąć z automatyzacji
-
dodać znacznik (tag)
-
usunąć znacznik
-
zaktualizować pole
Dzięki tej funkcji możesz edytować wiele kontaktów jednocześnie.
Zarządzanie tagami
Tagi (znaczniki) można dodawać do kontaktów w celu ich uporządkowania i grupowania. Tagi mogą również dodawać informacje do kontaktu.
Funkcja Zarządzaj tagami pozwala tworzyć i edytować tagi. Możesz scalić zduplikowane tagi, a także opisać cel tagów (abyś nie zapomniał, dlaczego tag został utworzony lub co on wskazuje).
Aby uzyskać dostęp do Menedżera tagów, kliknij „Zarządzaj tagami” na stronie Przegląd kontaktów.
Czym jest Rekord kontaktu
Rekord kontaktu agreguje i porządkuje wszystkie zebrane informacje o kontakcie. Z poziomu rekordu kontaktu możesz edytować i dodawać informacje.
Możesz go zobaczyć klikając w nazwę lub adres e-mail wybranego kontaktu z listy w „Przeglądzie kontaktów”.
Dostępne są różne funkcje zarządzania kontaktami.
Możesz subskrybować i wypisywać je z list, uruchamiać i zatrzymywać automatyzacje oraz dodawać i usuwać tagi.
Z rekordu kontaktu możesz także zobaczyć strumień ostatniej aktywności kontaktu i dodawać notatki.
Niestandardowe pola kontaktów
Niestandardowe pola kontaktów służą do przechowywania dodatkowych informacji o kontaktach. Pola niestandardowe, które mają sens dla Twojej firmy, mogą różnić się od potrzeb innych osób, dlatego masz dowolność w ich tworzeniu. Możesz także dodać te pola z rekordu kontaktu.
Zarządzanie wykluczeniami
Możesz nie chcieć wysyłać wiadomości do grup adresów e-mail.
Na przykład może się okazać, że otrzymujesz kontakty niskiej jakości z niektórych nazw domen. Dzięki naszej funkcji zarządzania wykluczaniami możesz zablokować te adresy e-mail, aby żadne wiadomości e-mail nie były do nich wysyłane.
Aby uzyskać dostęp do listy wykluczeń, kliknij „Zarządzaj wykluczeniami” na stronie Przegląd kontaktów.
Czyszczenia listy
Narzędzie Czyszczenie listy pomaga usunąć kontakty z listy, których już nie potrzebujesz. Możesz użyć go, aby:
-
Usunąć wszystkie kontakty o określonym statusie ze wszystkich list
-
Usunąć wszystkie kontakty ze statusem „Aktywny” z wybranych list
-
Usunąć wszystkie kontakty ze statusem „Niepotwierdzony” z wybranych list
-
Usunąć wszystkie kontakty ze statusem „Wypisany” z wybranych list
-
Usunąć wszystkie kontakty ze statusem „Odbicia” z wybranych list
-
Usunąć wszystkie kontakty o dowolnym statusie z wybranych list
-
Usunąć określone adresy e-mail (kontakty) z wybranych list
Aby uzyskać dostęp do narzędzia Czyszczenie listy, kliknij „Czyszczenie listy” na stronie przeglądu kontaktów.
